Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком, чтобы получить точные координаты завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — своим старым врагом, уничтожившим его семью. Исимура руководит не только заводом, но и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь японский генерал готов взорвать подземное хранилище с химическим оружием, и Журавлёв должен остановить его любой ценой.
