1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где привычные правила не работают. Ему предстоит сразиться с чем-то необъяснимым, рискуя не только репутацией, но и собственной жизнью. Любовь, долг и честь — всё окажется на весах, пока он ищет правду.