Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием, люди требуют немедленно разогнать квартал. В это время за дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старые методы китайской медицины, и метис А-Гуй, известный как искусный следопыт.
Их расследование разворачивается на фоне растущей ненависти к китайскому сообществу. Каждый шаг дается с трудом — улицы полны слухов, а власти лишь подливают масла в огонь. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены искать правду, рискуя не только репутацией, но и жизнями.
